佛山理财师实务进阶营
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- 介绍
- 教师
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课程介绍
基础信息
形式：体验+讲授
时间：两天线下+线上
价格：12800元/人
说明：课酬费用已打包在整体培训项目内，无需额外支出。如需讲师出差，则差旅住宿由乙方承担。
课程目标
了解需求：具备为客户做资产盘点盘算的能力，协助客户设立合理财务目标。
制作方案：掌握理财规划方案的制作原理，为客户定制专属的理财规划方案及解读方案。
落地执行：根据客户的需求为客户挑选合适的产品并协助客户落地执行。
课程设置
体验游戏：理财师风采
实务授课：理财规划概览
实务授课与演练：理财规划之需求分析与演练
实务授课与演练：理财规划之方案制作与演练
实务操作：理财师剧场
课程框架：
1､理财规划需求分析
（1）盘点资产与负债（家庭/企业）
（2）收入支出（工作性收入/资产性收入）
（3）梳理及确定财务目标
2、理财规划制作原则
（1）构建安全合理的资产结构
（2）构建可持续的收入结构
（3）通过三性平衡的配置原则达成以上目标
•流动性
•防御性
•收益性
4、理财规划方案制作内容
（1）致客户函
（2）财务分析：财务比率分析、三性平衡：流动性/防御性/收益性、诊断/建议、调整前后变化
（3）小结
（4）执行表
5、理财规划实操演练—理财师剧场
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任课老师
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陈雨欣
财务会计培训·11年教龄
国际理财导师国际金融理财师(IFPC)认证教练12年金融理财实战与团队管理经验中国中华遗嘱库认证义工认证中国财富传承管理师实战与理论相结合的少儿青年成人财商专业导师经典课程:《财富管理与传承》《国际理财规划师职业培训》《财富人生一资产配置规划》
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陈丽莎
二级理财规划师培训·10年教龄
国际理财规划导师国家高级理财规划师(ChFP)财富传承管理师第七届、第八届全国十佳理财师团队核心成员在个人金融理财领域有着系统化的理论基础和丰富的实践经验11年理财行业实战经验，已为数100个家,庭私人定制理财规划解决方案，并深受客户的好评和喜爱少儿财商导师，国内少儿财商夏令营执行者经典课程:《财富人生一资产配置规划》《人生财富三十年》
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徐欢
二级理财规划师培训·10年教龄
国际理财规划导师IFPC资格认证SYB资格会计认证证券基金资格认证实战实战与理论相结合的少儿青年成人财商专业导师合作过单位:九天投资、中粮集团、康尔集团、超越集团经典课程:《财富人生一投资理财规划》《如何快速看懂，财务报表》《唯有死亡和税务不可规避》
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