成都执掌财务高纬视角之业绩管控

专业系列 财务实战解决方案 – 从专业智慧到落地技术

非财系列 无形之手 – 企业高管、非财经业务骨干财务培训

       企业 执掌财务 高维视角高级研修班

之 业绩管控

—年度预算+持续控制+决策分析

课程背景：

本课程是世界500强企业 亚洲、中国区首席财务官、国家税务总局、国家科技部科创CEO训练营导师 王老师基于20年的实践考验和理论研习的原创系列课程（本课程包含：执掌财务、业绩管控、核算布局和细节、受控流程、内部控制、战略性成本核算）；整个系列课程格局高大、立意通透、体系完整、细节落地，战略高度和方案细节兼备，技术含量和可操作性并举，是全球实践的总结和提升。同时，授课过程紧贴业务、实战落地、案例分享、深度互动，直面企业痛点、难点、疑点、盲点，久经咨询实践和培训课堂的考验！

培训对象：现任和未来财务负责人、资深财务经理人、营运财务总监

时长地址：2天（6月16-17日）. 成都峨眉雪芽大酒店

报名咨询：028-87589927 13551253849 许老师  

收费标准：全国统一标准5800元/人（包括培训费、咨询费、资料费等其他费用）；

—前30人优惠特惠价1980元/人，更多优惠请咨询我单位会员服务中心；

培训收益：    

对企业-让战略预谋得到推动和评估、让营运处于受控状态、让方案选择成为知情决策

对财务-让财务管理者将专业智慧植入业务，成为财务经理人中TOP 5% 的实战精英

主讲专家：

王征 财富500强企业资深CFO资深首席财务官，管理工程学硕士；在下列企业担任亚洲区、中国区CFO等财务领导岗位，在财务职能的完整领域内积累了坚实的工作经验和实证的工作业绩：

世界财富500强企业联合技术UTC（美国）、强生集团杨森制药Janssen Pharmaceutical, J&J（美国）、伊莱克斯Electrolux（瑞典）

全球行业标杆企业百得电动工具Black & Decker（美国）、福士科FOSECO（英国）、基伊埃GEA（德国）

咨询和授课经验：国家科技部人才处 CEO特训营 特聘导师；国家税务总局专业人才培训教员；企业财务战略及日常职能深度设计与落地顾问

原创专著和课程

­实战商务环境中财务职能新一代解决方案 企业财务建模技术 创建者。

­财务专业人员系列课程原创培训师：财务实战解决方案 着眼于企业整体场景、财务实战应用和系统架构背景，为资深财务经理人提供解决方案级别的专业智慧和技能；

­非财背景学员系列课程原创培训师：企业价值的无形之手 帮助非财背景的企业家、高管、中层经理和业务骨干快速、精准掌握财务精髓，驾驭财务职能（针对高管），实现业财融合（针对并行部门），从而使得企业能够将财务逻辑植入业务，以企业估值为共同导向；

­专业书籍 《ERP系统原理和企业建模精华》 原创作者。

内容介绍：

帮助企业做好业绩管控是营运财务存在的全部意义，由此，知晓并融入业务就成了一门必修课，与业务融合，是营运财务的正确打开姿态。企业通过年度预算模拟和评估战略预谋，并且将战略预谋详细地分解和转化为业务计划，再通过决策分析选择具体的行动方案，最后，通过持续控制帮助企业达成预期的结果。在这里，业财融合从来就不是理念、意识层面的东西，它体现在我们的每一张预算模板，每一份分析报告和每一个营运决策之中，是真正的落地式融合。业绩管控的思想精髓就是年度预算由战略驱动，持续控制跟随动因导向，营运决策基于理性分析。

课程大纲：

一、营运财务 营运管理的基本理念和基础准备

1.营运财务具体做些什么？ 

2.业绩管控能给企业带来什么价值？ 

3.财务在业绩管控中应该怎样找准自己的定位？ 

4.为什么预算编制会变成了一场内部谈判？ 

5.业绩管控的成功需要哪些基础准备？ 

二、年度预算 让业务计划得到测算论证

6.过程管理

1)年度预算编制的流程：预备、动员、编制、审核、总结

2)表上作业的业务逻辑：战略、战术、局部、集成

7.编制方法

1)战略概算：业绩目标和实现策略综合测算

2)业务计划：市场、价格、产品、生产、采购

3)基层预算：销售明细、资源需求、人员薪酬

4)预算集成：销售汇总、费用分摊、成本计算

三、持续控制 让营运业绩处于受控状态

8.控制原理

1)业绩管控的三类义务：了解、驾驭、解释

2)图表信息是分层体系：业绩概览、焦点态势、深度分析

3)深度分析的基本逻辑：差异汇总、个体锁定、举措归纳

4)持续控制的基本模式：七步循环、前瞻方式、版本递进

9.深度分析

1)销售、成本、毛利、费用

2)应收、存货、应付、现金

四、决策分析 让方案选择成为知情决策

10.营运业绩的可提升空间：三向、四段、五策、六因

案例讨论

1)亏损产品是否应该停售？

2)产品投标报价中的成本参照系

3)典型制造企业的产销平衡决策分析

4)放宽信用条件扩大销售是不是个好主意？