佛山理财师实务起跑营
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- 介绍
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课程介绍
基础信息
形式：体验+讲授
时间：两天
费用：6800元/人
说明：课酬费用已打包在整体培训项目内，无需额外支出。如需讲师出差，则差旅住宿由乙方承担。
课程目标
知识结构：建立正确的财富观念，提升财富管理的技能，掌握创富、保富、传富的策略与工具。
思维提升：由单一的产品销售升维到提供专业的顾问式服务。
能力提升：与客户的沟通不仅仅停留在产品的对比，而是帮客户构建家庭资产结构及收入结构，实现可持续的财务自由。
课程设置
体验游戏：财富的流动
实务授课：什么是财富
体验游戏：财富人生30年
实务授课：财富管理的核心
实务授课：资产配置
体验环节：案例分析与解决方案
实务授课：理财师的定位与实操
课程框架：
心态篇
1、职业定位：从单一产品销售到独立理财师
2、行业发展现状：
单一的投资工具不能满足客户全方位的需求；
客户对于投资工具的认知已经由感性转为理性；
高净值客户群体对于理财的需求更加的多元化。
3、技能的提升：从单一产品销售到提供综合财富管理服务
理论篇
1、构建财富管理的理念
2、熟练掌握财富管理的内容及步骤
3、理财师在财富管理的定位
方法篇
1、创造财富阶段：目标、策略、工具
2、保护财富阶段：目标、策略、工具
3、传承财富阶段：目标、策略、工具
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任课老师
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陈雨欣
财务会计培训·11年教龄
国际理财导师国际金融理财师(IFPC)认证教练12年金融理财实战与团队管理经验中国中华遗嘱库认证义工认证中国财富传承管理师实战与理论相结合的少儿青年成人财商专业导师经典课程:《财富管理与传承》《国际理财规划师职业培训》《财富人生一资产配置规划》
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陈丽莎
二级理财规划师培训·10年教龄
国际理财规划导师国家高级理财规划师(ChFP)财富传承管理师第七届、第八届全国十佳理财师团队核心成员在个人金融理财领域有着系统化的理论基础和丰富的实践经验11年理财行业实战经验，已为数100个家,庭私人定制理财规划解决方案，并深受客户的好评和喜爱少儿财商导师，国内少儿财商夏令营执行者经典课程:《财富人生一资产配置规划》《人生财富三十年》
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徐欢
二级理财规划师培训·10年教龄
国际理财规划导师IFPC资格认证SYB资格会计认证证券基金资格认证实战实战与理论相结合的少儿青年成人财商专业导师合作过单位:九天投资、中粮集团、康尔集团、超越集团经典课程:《财富人生一投资理财规划》《如何快速看懂，财务报表》《唯有死亡和税务不可规避》
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