广州私人订制财富解决方案

请询价

小班

班制

任意时段

班型

课程介绍

一对一咨询并提供量身定制家庭财富管理解决方案

方案内容包含：

梳理家庭资产及负债

厘清家庭财务目标

计算家庭财务需求缺口

选择投资工具实现合理资产配置

优化家庭资产结构

构建可持续收入结构

协助方案落进执行，每年提供一对一检讨方案执行情况

所有服务由超过十年以上行业经验的国家高级理财规划师提供

2019年市场定价：6800元

任课老师

徐欢

二级理财规划师培训·10年教龄

国际理财规划导师IFPC资格认证SYB资格会计认证证券基金资格认证实战实战与理论相结合的少儿青年成人财商专业导师合作过单位:九天投资、中粮集团、康尔集团、超越集团经典课程:《财富人生一投资理财规划》《如何快速看懂，财务报表》《唯有死亡和税务不可规避》
陈丽莎

更多财经会计·16年教龄

国际理财规划导师国家高级理财规划师(ChFP)财富传承管理师第七届、第八届全国十佳理财师团队核心成员在个人金融理财领域有着系统化的理论基础和丰富的实践经验11年理财行业实战经验，已为数100个家,庭私人定制理财规划解决方案，并深受客户的好评和喜爱少儿财商导师，国内少儿财商夏令营执行者经典课程:《财富人生一资产配置规划》《人生财富三十年》
陈雨欣

财务会计培训·17年教龄

国际理财导师国际金融理财师(IFPC)认证教练12年金融理财实战与团队管理经验中国中华遗嘱库认证义工认证中国财富传承管理师实战与理论相结合的少儿青年成人财商专业导师经典课程:《财富管理与传承》《国际理财规划师职业培训》《财富人生一资产配置规划》