上海理财规划师

请询价

小班

班制

请咨询

课时

任意时段

班型

财菁教育资深顾问

15年专注于财经教育！专注造就专业！

介绍
教师
评价

课程介绍

为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化, 2003年初, 国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会,并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

2006年起实施全国统一考试，理财规划师职业在国内已成为一个热]新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

2017年根据相关规定，把行业认证和标准交给市场,交给行业协会的精神，由各地方自行安排相关的认证及考试。上海地方政策待定。

招生对象

◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

◆从事收藏、典当工作的相关人员;

◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

考试科目

三级:《理论基础》、《专业技能》

二级:《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

-级:《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

分数保留说明:考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成分数一年，在此期间可参加补考,一年内可补考一次。

任课老师

杜老师

财务会计培训·12年教龄

专业背景：东华大学工商管理硕士，多年工商管理培训经验。授课特点：1、语言幽默，紧扣考点，层层分解复杂知识点并用简单易懂的语言进行讲述2、擅长计算题讲解，数学基础薄弱的学员也能快速学会3、独创“边读边做”案例题讲授方法，将知识点融会贯通，举一反三
程老师

会计从业资格证培训·8年教龄

擅长：中级经济师（工商）、中级经济师（财税）、中级经济师（金融）、证券从业/基金从业、CPA经济法、初级会计经济法、财务分析、证券投资实战课程（技术面、基本面）、税法。授课特点：擅长框架记忆法、逻辑记忆法，能够帮助学员厘清思路和提高记忆效率。上课风格幽默，讲解深入浅出，深受学员的认可。
高老师

财务会计培训·16年教龄

高校讲师，上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金获得者，从事中级经济师、自学本科培训、客户服务培训管理等工作超过八年，养成了良好的沟通、思考与协调能力。资历概述具有八年的培训、管理经验，曾服务于国内知名教育培训机构，先后从事教育培训多年，专门从事中级经济师、自学本科、单证员、业务员和客户服务培训等工作。对学员的心理学分析以及对培训体制改革研究有独到经验。自接触培训以来，积极探索企业与教育之间的关系。在担当培训师期间，专门制定培训规划，针对学员的需求设计培训流程，制定培训落地方案，实施培训落地计划。工作成就1.企业产学研践习两次2.支持的教学研究课题三项3.发表的教学培训类研究论文四篇4.主参编教材五本授课风格理论知识与案例相结合，课程内容注重实用性及操作性，摒弃传统的说教培训方式。让学员在轻松、互动的氛围中进行学习，使学员能真正掌握新的知识。重视实践性、实用性，授课幽默、富有活力和亲和力，深受学员的好评。行为学习模式。通过解决实际存在的难题实现学习与发展。在引导下，通过质疑与反思，达成个人和组织认知、行为和心智模式的根本改变。